今日沪深两市震荡分化，沪指微涨0.18%报收于3542点，创业板指则受半导体板块拖累下跌0.67%。盘面上，算力概念股成为绝对焦点，某国产GPU龙头盘中一度涨停，最终收涨8.3%，单日成交金额突破百亿元大关，创下该股近两年来的天量纪录。资金流向显示，北向资金今日净流入42亿元，其中七成集中流向电子设备和通信板块，与近期政策层面对算力基础设施的密集扶持信号形成呼应。
从消息面看，工信部今日早间发布的最新产业数据表明，国内AI服务器出货量同比增长68%，其中搭载国产芯片的比例首次超过四成。这一数据直接点燃了市场对AI硬件国产化替代的预期，多家券商研究所随即上调相关产业链公司盈利预测。某头部券商策略分析师指出，当前算力板块估值仍处于历史中位数下方，但业绩兑现节奏明显加快，建议关注具备自主架构设计能力且已进入大厂供应链的标的。
个股层面，除了算力龙头外，光模块板块同样表现抢眼。某光模块厂商午后封死涨停，带动整个CPO概念指数上涨4.2%。该公司昨晚公告称，已获得海外云厂商800G光模块的批量订单，交付周期排至明年二季度。与此同时，另一家专注液冷散热的上市公司也录得连续第三个涨停板，市场资金正沿着“算力—网络—散热”的产业链条逐环挖掘机会。
反观新能源赛道，今日则遭遇明显回调。锂电负极材料龙头盘中跌超5%，主要因某头部电池厂传出下季度排产环比持平的消息，引发市场对需求端增速放缓的担忧。不过有私募人士认为，这属于板块内部高低切换的正常现象，资金从拥挤度较高的新能源撤出后，正加速涌入更具政策催化的科技硬件方向，融资余额数据也印证了这一趋势——今日两市融资净买入额达35亿元，其中计算机和电子行业合计占去六成以上。
政策面今日亦有增量信息。国家发改委联合多部门发布《关于促进先进算力与绿色电力协同发展的指导意见》，明确提出到2028年，全国新建大型及以上数据中心绿电占比要超过80%。该文件首次将算力调度与电力市场改革挂钩，直接利好具备源网荷储一体化能力的配电网运营商。受此刺激，电力物联网概念午后异动拉升，多只个股尾盘放量上攻。
对于后市走势，交易所龙虎榜数据显示，今日机构专用席位净买入金额前五名全部来自算力产业链，而卖出榜则集中于白酒和银行板块。有期货分析师提醒，下周即将公布的美国通胀数据可能引发全球风险资产波动，但A股当前流动性环境依然宽松，两市成交额连续第十二日维持在1.2万亿元以上，结构性行情大概率延续。投资者在通过配资渠道放大杠杆时，需特别关注高波动品种的保证金风险，建议优先选择持仓集中度低、日内振幅可控的蓝筹科技标的。
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